قطاع تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات - تحديث جانفى 2016 -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مقدمة

شهدت سنة 2014 دخول البلاد عالم الإنترنيت عالي السرعة مع الهاتف النقال من الجيل الثالث (3G) و اطلاق شبكة الإنترنيت من الجيل الرابع (4G)من طرف اتصالات الجزائر.

يتم نقل والتوصيل بالإنترنيت بفضل هاتف G3  مع إدخال التطور طويل الامد ثابت بـ6%، نهاية 2013 بأكثر من 26% إلى 31 ديسمبر 2014. 

السوق الجزائري

 

1-   مؤشرات السوق :

لا تزال سوق الاتصالات تسجل وتحقق معدلات نمو قوية  وذلك من سنة إلى أخرى، هذا النمو ارتكز أساسا  سواء في قطاعات الهاتف أو من حيث عدد الزبائن أو متعاملي الهاتف الثابت و المحمول الذي ارتفع  من 42.76  مليون سنة  2013 إلى 46.39 مليون مشترك سنة 2014، أي بزيادة قدرة ب 8%.

وقد أسفر نمو قاعدة المشتركين عن نتيجة وصلت إلى معدل اختراق 117.46%سنة  منها 109.62 % في قطاع الهاتف النقال. وفي المقابل ، فإن حركة التداول بين مشتركي شبكات الهاتف الثابت والنقال لم تسجل تغيرا كبيرا. حيث ارتفعت من 90.601 مليار دقيقة سنة 2013 إلى 91.528 مليار دقيقة سنة 2014 ،اي بزيادة قدرها 0.01% مقارنة  مع  سنة 2013.

 كما توضح الرسوم والمنحنيات البيانية المبينة أدناه تغييرات وتطورات كبيرة في عدد المشتركين في قطاع سوق الهاتف الثابت والنقال و وكذا معدلات انتشارها.  في الواقع، وصلت الكثافة الهاتفية التي يمثلها عدد المشتركين لكل 100 نسمة في عام 2014 بـ 117.46٪، أي ما يعادل 117مشترك لكل 100 نسمة ( 109 مجهزة  منحت  للهاتف المحمول مقابل 8 للهاتف الثابت).

 

 

رقم الأعمال في نمو قوي  

 

وصلت قيمة المبيعات أو التداول في قطاع الإتصالات سنة 2014 ما يقارب 499 مليار دينار جزائري،عكس سنة 2013 حيث وصلت القيمة إلى 459 مليار دينار جزائري أي بمعدل نمو أكبر ب8.65% مقارنة مع ماتم تسجيله في سنة 2013.

 

تجدر الإشارة هنا إلى أن العائدات المستحدثة من طرف متعاملي الهاتف الثابت والنقال خلال نفس الفترة أكثر من 416 مليار دج ، أي ما يمثل حوالي 85% من المنتجات المجمعة للقطاع. أما عن مساهمة قطاع الإتصالات في الناتج المحلي الخام لسنة 2014  فهي تقارب 2.91%.

 

 ديناميكية الهاتف النقال/ الثابت :

 

من حيث حصص السوق ، فإن الهاتف النقل يمثل 93.32%حظيرة الهاتف الوطنية ، عكس الهاتف الثابت الذي لايمثل سوى 6.68 %. مساهمة القطاعين سمحت بضمان كثافة الإجمالية بـ117.46%.

 

2014

2013

2012

السنة

3.099

3.139

3.231

خطوط الهاتف الثابتة(1)

43.298

 

39.63

37.528

خطوط الهاتف الثابتة السكنية(02)

46.397

42.769

40.759

العدد الإجمالي للأسر(3)

%1397

%1263

%1161

انتشارالاسر 



 

 

                                                                                                         

2012-2013: المصدر : المتعاملين 

2014: المصدر سلطة الضبط للاتصالات السلكية واللاسلكية.

 

سوق الهاتف الثابت

 

 

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
الخطوط الثابتة 1 880 200  1 950 000  2 079 464  2 486 720  2 572 000  2 841 297  3 068 409  3 069 140  2 576 165  2 922 731  3 059 366  3 231 332  3 138 914  3 098 787

  

 الهاتف الثابت

مع نهاية سنة 2014 ، سجل عدد المشتركين في شبكة الهاتف الثابت نحو 3.098 مليون . أي انخفاض بمعدل %1مقارنة بسنة 2013 التي سجلت  3.138مليون مشترك. بمعدل تغطية بـ %7.85 خلال سنة 2014

 

 

تطور وانتشار الهاتف الثابت :

 

لايزال يعرف عدد المشتركين في شبكة الهاتف الثابت ركودا نسبيا وذلك منذ افتتاح سوق الهاتف النقال. هذه الأخيرة اصبحت تلبي بشكل أفضل متطلبات السوق وذلك بفضل مزاياها الكبيرة (التنقل، الرسائل القصيرة، الخدمات ذات القيمة المضافة  والإنترنت عبر الهاتف النقال)

 

 



 

بلغت نسبة المشتركين في شبكة الإتصالات السلكية 91% من اجمالي عدد الزبائن في شبكة الهاتف الثابت وذلك في سنة 2014

 

 

  

 

2014

2013

2012

السنة

3 098 787

3 138 914

3 231 332

خطوط الهاتف الثابتة(1)

2 669 241

2 692 264

2 711 486

خطوط الهاتف الثابتة السكنية(02)

6 665 614

6 530 614

6 397 862

العدد الإجمالي للأسر(3)

%41.23

%41,23

%42,38

انتشار الاسر

 

 

 

 

 

المصدر(1) جدول معلومات المتعامل.

المصدر(2): جدول معلومات المتعامل

(المصدر (3)  تقديرات سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،2012-2013 - 2014

 

 بلغت الحركية الدولية لشبكات الهاتف النقال بـ1716 مليون دقيقة منها 90%تمثل الحركية الداخلية. هذه الاخيرة عرفت انخفاض بـ22%سنة 2014.

الحركية الدولية للهاتف الثابت تمثل 44%من الحركية الإجمالية للثابت سنة 2014 عكس سنة 2013 كانت 48%.

 

2014

2013

2012

2011

بالمليون دقيقة

1 549

1 988

1 736

873

اتصالات دولية(دخول)

167

82

895

67

اتصالات دولية(خروج)

 
1 716

 

1 247

2 207

940

اجمالي الإتصالات الدولية

 

 

 

 

 

 

المصدر : المتعاملين

 

الهاتف المحمول أو النقال من نوع GSM

 

انتشار الهاتف النقال 

 

خلال سنة 2014، عرفت سوق الاتصالات النقالة نموا بنسبة 9.6% إذ وصل إلى 39.630 مليون مشترك للتذكير، ففي عام

2013، بلغ عدد المشتركين 34.298مليون مشترك. هذا النمو اقترن مع اطلاق 3G.

 

كثافة الهاتف النقال(GSM,3G)بالنظر إلى التطور الصافي بـ7.22%وتجاوز إلى 102.40%و109.62%.

 

 

 

معدل الإنتشار

 

العدد الإجمالي للمشتركين

عدد المشتركين

السنة

WTA الوطنية اتصالات الجزائر

OTA أوراسكوم تيليكوم الجزائر

ATM اتصالات الجزائر موبيليس

0.06

000 18

-           

-           

000 18

1998

0.24

000 72

-           

-           

000 72

1999

0.28

000 86

-           

-           

000 86

2000

032

000 100

-           

-           

000 100

2001

1.5

244 450

-           

040 315

204 135

2002

4.67

927 446 1

-           

265 272 1

662 167

2003

15.26

414 882 4

562 287

367 418 3

485 176 1

2004

41.52

355 661 13

561 476 1

824 267 7

960 907 4

2005

63.6

954 997 20

024 991 2

826 530 10

104 476 7

2006

81.5

721 562 27

706 487 4

253 382 13

762 692 9

2007

79.04

472 031 27

926 218 5

857 108 14

689 703 7

2008

91.68

824 729 32

682 032 8

642 617 14

500 079 10

2009

90.3

165 780 32

998 245 8

393 087 15

774 446 9

2010

96.52

926 615 35

779 504 8

233 595 16

914 515 10

2011

99.28

703 527 37

150 059 9

669 845 18

884 622 10

2012

102.11

045 517 39

423 491 9

249 574 17

373 451 12

2013

109.62

43 298 174

11 663 731

18 612 148

13 022 295

2014

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

    

 

 

 

المصدر: المتعاملين

 

 

 توزيع المشتركين عن طريق التكنولوجيا

من 43 مليون مشترك يوجد 34.79 مشترك في شبكة GSM أي 80.35%و في المقابل يوجد 8.51% مشترك في شبكة الجيل الثالث (3G) أي 19.65  

 

الكلي

3G

GSM

 

13 022 295

3 816 312

9 205 983

ATM اتصالات الجزائر موبيليس

18 612 148

1 254 250

17 357 898

OTA أوراسكوم تيليكوم الجزائر

11 663 731

3 438 491

8 225 240

WTA الوطنية اتصالات الجزائر

43 298 174

8 509 053

34 789 121

الإجمالي


 

 

 

 

 

 

 المصدر: المتعاملين

 

بالنسبة للوضعية الرئيسية لمعدات الشبكة التي يتم إقامتها في القطر الوطني من قبل متعاملي الثابت والنقال نهاية 2014،تتمثل فيما يلي :

حصة السوق

2014

BTS

18 840

BSC

472

MSC

61

MODE B

63

 المصدر: المتعاملين

 

حصص السوق لمتعاملي شبكات الهاتف النقال 

 

وصلت حصص سوق الهاتف المحمول للمتعامل OTA   الى رأس سوق الهاتف بـ 42.99٪ ، يلها متعامل  ATM  ومتعامل  WTA بنسبة 30.08% و26.94% على التوالي.

  

2014

2013

2012

حصة السوق

%30.08

%31,51

%28,31

ATM اتصالات الجزائر موبيليس

%42.99

%44,47

%47,55

OTA أوراسكوم تيليكوم الجزائر

%26.94

%24,02

%24,14

WTA الوطنية اتصالات الجزائر

 

 

 

 

 

 

 المصدر: المتعاملين

  

الحركية الدولية لشبكات الهاتف النقال 

 

بلغت الحركية الدولية لشبكات الهاتف النقال بـ1188 مليون دقيقة منها 50%تمثل الحكية الداخلية. الحركية الدولية للنقال تمثل 1.4%من الحركية الإجمالية للنقال سنة 2014 .

  

2014

2013

2012

2011

بالمليون دقيقة

597

616

690

1312

اتصالات دولية(دخول)

591

573

557

895

اتصالات دولية(خروج)

1 188

1 189

2 207

2207

اجمالي الإتصالات الدولية

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: المتعاملين

 

تحليل المؤشرات التمويلية الرئيسية لمتعاملي الهاتف النقال

 

الإستثمار

 

تقدر الاستثمارات الإجمالية لمشغلي ومتعاملي شبكات الهواتف الخلوية الثلاثة  والتي سجلت في ختام السنة المالية 2014 ما يقارب 713.724 ملياردج ،عكس ماتم تسجيله حتى تاريخ 31/12/2013

بـ 519.771 مليار دج بنسبة نمو وزيادة قدرها 21٪.

 

 رقم الأعمال  

حقق المتعاملين الثلاث في مجال الهاتف النقال سنة 2014 رقم أعمال في حدود 324,276   مليار دج(منها رقم الأعمال لخدمات 3G)،حيث عرف نمو وزيادة قدرها 8% مقارنة مع مبلغ الإيرادات المسجل

عام 2013 بـ299.788   مليار دج.

 

 القيمة المضافة 

المبلغ الموحد للقيمة المنجزة من قبل المتعاملين الثلاث للهاتف النقال خلال ختام السنة المالية لـ2014 إذ انخفض 193.51 مليار إلى 186.613 مليار دينار جزائري أي بنسبة انخفاض تقدر  بـ3% .

هذا الإنخفاض ناجم عن تكاليف الاستغلال المتصلة بإطلاق خدمات 3G والمتعلقة بالخدمات الخارجية  وأخرى بالاستهلاك والهبات الممنوحة وكذلك المؤن.

 

الأرباح قبل الفوائد ، الرسوم والهبات الممنوحة للمستهلكين(EBITDA)

سجلت الأرباح قبل الفوائد ، الرسوم والهبات الممنوحة للمستهلكين (EBITDA ) التي تم تحقيقها من طرف المتعاملين الثلاث في مجال الهاتف النقال لسنة 2014 قيمة  بـ151.117 مليار دج حيث

شهدت تراجع بنسبة 10% مقارنة مع القيمة المسجلة سنة 2013 التي كانت حوالي 167.30 مليار دج .

 

نتائج التشغيل 

عرفت نتائج التشغيل التي حققها المتعاملين الثلاث في قطاع الهاتف النقال المحققة  سنة 2014 مبلغ قدر بـ78.029 مليار دج شهدت تراجع  بنسبة 25% مقارنة مع المستوى الذي بلغه في ختام

السنة المالية  لعام 2012 الذي كان 103.904 ملياردج .

هذا الإنخفاض تم الإشارة إليه بزيادة تكاليف الاستغلال المتصلة بإطلاق خدمات 3G(يستحق موقع آخر في مخطط الأفكار أو المصدر في الإحصاءات ذات الصلة التي يلزمها نموذج حساب تنتهي المكالمة

وتحليل عروض الربط).

 

الدخل الصافي

بلغت النتيجة المحصل عليها للسنة الماليةالموحدة والتي حققها المتعاملين الثلاث في ختام السنة  المالية لسنة  2014 قيمة  53.829 ملياردج ،حيث سجلت انخفاض كبيرقدر بـ 34 %مقارنة مع

 ماتمتسجيله سنة 2013 بـ81.586 مليار دج.

 

مؤشرات السوق معروفة ، يمكننا تسوية الوضع في المرحلة الأولى من الربط.

 

الإحصاءات

إحصاءات عامة:                                    

5،5

رقم الأعمال بالمليار دولار

4900

وردات قطاع تكنولوجيات الإعلام و الإتصال

4%

مساهمة سوق قطاع تكنولوجيات الإعلام و الإتصال في الناتج الداخلي الخام

140 000

الموظفين

 

إحصاءات الإنترنت:

10

مستخدمي الإنتيرنيت بالمليون

1.6

ADSL عدد المشتركين في شبكة

10%

نسبة التوغل

28

عدد السكان الغير مستعملين للإنتيرنيت بالمليون

9 000

 

المدارس الموصولة

100%

الجامعات، معاهد التعليم العالي و مراكز البحث الموصولة

65

عرض النطاق الترددي الدولي(جيڤا)

76 000

عدد المواقع الإلكترونية الجزائرية

20%

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

700

شركات المتصلة بواسطة إرتياط خاصة

34 500

خطوط المنجزة الخاصة

1 500

المسافات الإجتماعية

5 000

مقهى الأنتيرنيت

 

الشبكة الداخلية

أكثر من 400 3

مكاتب البريد الإلكتروني متصل بالإنترانت

أكثر من 30

الشبكات الداخلية القطاعية الوطنية المثبتة (التعليم، والتعليم العالي، والمصارف ...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: وزارة البريد و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تقدر عدد المشاريع المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار لفترة 2002 - 2015 في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ب 171 مشروع.

                   المبلغ: المليون دينار جزائري

قطاع النشاط 

عدد المشاريع

المبلغ

عدد مناصب الشغل

تكنولوجيا المعلومات و الإتصال

171

455 064

9 748

المصدر: الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار

 

© 2013 ANDI   |   الطريق الوطني رقم 05 الديار الخمسة الجزائر   |  الهاتف  : 14 20 52 021 - 15 20 52 021                                            خريطة الموقع